Unser Service vor und während der Beratung

 Erstberatung - Erfassen - Ordnen - Analysieren - Fachberatung - Verträge - Dokumentieren - Überprüfen - Informieren - Helfen - Entlasten - Erinnern

 Guter Rat ist nie umsonst

Bevor Sie die erste Entscheidung treffen, haben wir für Sie eine Menge Arbeit geleistet. Dazu gehören allgemeine Aufgaben wie Marktbeobachtung, fachliche Weiterbildung, Kontaktpflege zu Versicherern, Kapitalanlagegesellschaften und Banken und vieles mehr.

 Organisatorisch stellt Ihnen das Team ein komplettes Abwicklungsbüro für Ihre Verträge zur Verfügung. Das reicht von modernster Beratungs- und Verwaltungssoftware über Terminbeobachtungen bis zu einem effizienten Informationssystem, das Sie schnell und direkt über die für Sie wichtigen Änderungen informiert.

Der Wert einer Beratung spiegelt sich im Ergebnis für unsere Kunden wider, und damit auch ganz konkret für Sie.

Aber auch nachdem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben, arbeiten wir für Sie weiter.

Über die gesamte Vertragslaufzeit genießen Sie unseren Service. Und das kann sich auszahlen, denn Veränderungen gibt es immer wieder. Egal, ob sich Gesetze ändern, sich innovative Produkte anbieten oder Sie neue Prioritäten für Ihr Leben setzten: Ihr Berater ist für Sie da.

Unsere Leistung vor Vertragsabschluss:

 

    

  • Professionelle   und unabhängige Beratung
 

    

  • Analyse   der Branchenratings und -Rankings

    

  • Detaillierte   Analyse Ihrer Finanzsituation

    

  • Ganzheitliche   Risikokalkulation

    

  • Herausarbeiten   Ihres konkreten Bedarfes

 

    

  • Konzeption   von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
 

    

  • Marktbeobachtung   und Auswahl geeigneter Anbieter
 

    

  • Einrichten   einer Versicherungsakte mit übersichtlicher Vertragsdokumentation
 

    

  • Individuelle   Beratungsdokumentation
 

    

  • Korrespondenz   mit Versicherungsunternehmen und Kapitalanlagegesellschaften oder Banken
 

    

  • Mitgliedschaft   in Berufsverbänden hält uns auf dem neuesten Stand
 

    

  • Absicherung   durch eine Berufshaftpflicht
 

 Ihr persönlicher Nutzen:

Schneller Überblick, kompetenter, unabhängiger Rat, direkter Vergleich Bedarfs- und Marktoptimierter Versicherungs- und Finanzprodukte. Außerdem übernehmen wir alle Arbeiten rund um die Verträge sowie die schriftliche Beratungsdokumentation.

 Unsere Leistung nach Vertragsabschluss:

 

    

  • Laufende   Beratung und Betreuung

    

    

  • Persönlicher   Kundendienst über die gesamte Laufzeit

    

  • Individuelle   Information bei sich ändernden Rahmenbedingungen

    

  • Jährliche   Vertragsbesprechung mit Fortschreibung der Dokumentation

    

  • Übernahme   der Haftung für die empfohlene Absicherung und Anpassung bei Bedarf

 

    

  • Marktforschung,   Erschließung neuer Versorgungskonzepte
 

    

  • Hilfestellung   bei der Korrespondenz mit Produktlieferanten
 

    

  • Unterstützung   im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadensregulierung
 

    

  • Kalenderführung   und Terminerinnerung
 

    

  • Vertragsverwaltung   und –Anpassung
 

 Ihr persönlicher Nutzen:
Ein Ansprechpartner für alle Themen, Entlastung von vielen notwendigen Routineaufgaben, professionelle Vertragsverwaltung und Kalenderführung, regelmäßige persönliche Information, systematische Entwicklung Ihrer Versicherungs- und Anlageziele. 

Nutzen Sie unseren

Rückrufservice

Gut versichert sein

Torsten Roth


 
 

Ihre Vorteile

  • Wir vergleichen kostenlos über
    290 Versicherungstarife.
  • Wir stellen Ihnen sofort Leistungsinhalte gegenüber.
  • Wir bieten Ihnen persönliche Betreuung vor Ort.
  • Wir bieten Ihnen schnellen
    Service im Schadenfall.

Mehr als 290 Versicherer